بازارها ملتهب شدند | رشد همزمان قیمت طلا و نفت با سیگنال تنگه هرمز و فدرال رزرو
بازارهای جهانی روز چهارشنبه در فضایی آکنده از انتظار و ریسک، میان دو محرک قدرتمند یعنی تصمیم فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره و تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نوسان کردند؛ شرایطی که به رشد همزمان قیمت طلا و نفت انجامید و نگاه سرمایهگذاران را به ساعات سرنوشتساز پیشرو دوخت.
در چنین فضایی، قیمت طلا با اتکا به خریدهای فنی و افزایش تقاضا برای داراییهای امن، اندکی افزایش یافت و در بالای مرز روانی چهار هزار دلار باقی ماند. همزمان، نفت نیز با جهشی بیش از سه درصدی به تنشهای تازه در عراق، تداوم نااطمینانی درباره وضعیت تنگه هرمز، کاهش ذخایر نفت خام آمریکا و احتمال توقف افزایش تولید اوپکپلاس واکنش نشان داد؛ عواملی که چشمانداز عرضه جهانی نفت را بار دیگر در کانون توجه بازار قرار دادهاند.
به گزارش رویترز، بازارهای جهانی روز چهارشنبه در حالی معاملات خود را دنبال کردند که سرمایهگذاران همزمان دو عامل تعیینکننده را زیر نظر دارند؛ از یک سو تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا و از سوی دیگر تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه. در این شرایط، قیمت طلا با حمایت خریدهای فنی اندکی افزایش یافت و نفت نیز با جهشی بیش از سه درصدی به بالاترین سطوح چند هفته اخیر رسید؛ زیرا حملات نظامی جدید در عراق و ادامه نااطمینانی درباره تردد نفتکشها از تنگه هرمز، نگرانیها درباره عرضه انرژی را بار دیگر تشدید کرده است.
طلا با حمایت خریدهای فنی در آستانه تصمیم فدرال رزرو صعود کرد
قیمت طلا روز چهارشنبه با افزایش محدود همراه شد؛ زیرا معاملهگران در آستانه اعلام تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا برای تعیین نرخ بهره، به خرید در قیمتهای پایینتر روی آوردند.
بهای هر اونس طلای نقدی تا ساعت ۱۲:۳۸ به وقت ایران با رشد ۰.۲۲ درصدی به ۴۰۳۶ دلار و ۹ سنت رسید. همچنین قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل ماه اوت نیز در سطح ۴۰۳۷ دلار و ۳۰ سنت تقریباً بدون تغییر معامله شد
«نیکوس تزابوراس»، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت Tradu.com که زیرمجموعه گروه جفریز است، گفت: طلا امروز به لطف خریدهای حمایتی در محدوده روانی ۴ هزار دلار، امیدها به یافتن راهکاری دیپلماتیک میان آمریکا و ایران و همچنین انتظار بازار برای ثابت ماندن نرخهای بهره، توانسته موقعیت خود را حفظ کند.
اکنون توجه کامل بازارها به نشست بانک مرکزی آمریکا معطوف شده است. تصمیم فدرال رزرو قرار است ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران منتشر شود و پس از آن نیز کنفرانس خبری کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، از ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران آغاز خواهد شد.
فعالان بازار تقریباً اجماع دارند که بانک مرکزی آمریکا در این نشست نرخ بهره را بدون تغییر حفظ خواهد کرد. با این حال، دادههای ابزار CME FedWatch نشان میدهد حدود ۳۱ درصد از معاملهگران همچنان احتمال افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره را در نظر گرفتهاند.
تزابوراس معتقد است اعلام سیاست پولی و اظهارات رئیس فدرال رزرو میتواند نوسانات شدیدی را در بازار فلزات گرانبها ایجاد کند.
به گفته وی، اگر لحن مقامهای فدرال رزرو انقباضیتر از انتظار باشد، قیمت طلا ممکن است تا کفهای جدید سال ۲۰۲۶ یعنی محدوده ۳۹۴۱ دلار عقبنشینی کند؛ اما اگر سیاستگذاران سیگنالهای نرمتری درباره آینده نرخ بهره ارائه دهند، فلز زرد میتواند روند احیای خود را ادامه داده و حتی از سطح ۴۱۰۰ دلار نیز عبور کند.
بازارها همچنین احتمال ۷۷ درصدی افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر را قیمتگذاری کردهاند.
کارشناسان یادآور میشوند که اگرچه طلا به طور سنتی پوششی در برابر تورم محسوب میشود، اما در محیط نرخهای بهره بالا معمولاً تحت فشار قرار میگیرد؛ زیرا برخلاف اوراق قرضه یا سپردههای بانکی، بازدهی مستقیمی برای سرمایهگذاران ایجاد نمیکند.
بانکهای مرکزی جهان، پیشبینی کامرزبانک و سایه ژئوپلیتیک بر بازار طلا
در کنار نشست فدرال رزرو، بازارها این هفته تصمیمات بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی ژاپن را نیز دنبال میکنند. انتظار غالب این است که هر دو بانک نرخهای بهره را بدون تغییر حفظ کنند، اما همزمان نسبت به افزایش فشارهای تورمی هشدار دهند.
در همین حال، بانک آلمانی کامرزبانک پیشبینی خود از قیمت پایان سال طلا را کاهش داد و اکنون انتظار دارد هر اونس طلا تا پایان سال به ۴۵۰۰ دلار برسد. این بانک همچنین پیشبینی کرده است قیمت نقره تا پایان سال به ۶۷ دلار در هر اونس افزایش یابد.
در جبهه سیاسی نیز تحولات خاورمیانه همچنان بر بازار فلزات گرانبها سایه انداخته است. یک مقام ارشد ایرانی روز چهارشنبه به رویترز اعلام کرد تهران پیشنهاد عمان برای مدیریت مشترک منطقهای تنگه هرمز را رد کرده است؛ موضوعی که امیدها به دستیابی به راهحلی برای کاهش تنشها را کمرنگتر کرده است.
در بازار سایر فلزات گرانبها نیز هر اونس نقره با رشد ۱.۳ درصدی به ۵۷ دلار و ۸۶ سنت رسید، پلاتین ۰.۹ درصد کاهش یافت و به ۱۵۹۱ دلار و ۳۳ سنت رسید و پالادیوم نیز با افت ۰.۷ درصدی در ۱۲۶۰ دلار و ۲۵ سنت معامله شد.
نفت با جهش بیش از سه درصدی؛ تنشهای نظامی دوباره بازار انرژی را ملتهب کرد
همچنین رویترز نوشت، همزمان با تحولات بازار طلا، قیمت نفت نیز روز چهارشنبه با جهشی قابل توجه همراه شد. افزایش تنشهای نظامی در خاورمیانه پس از حملات مشترک آمریکا و عربستان به اهدافی در عراق و همچنین رهگیری یک موشک ایرانی که به سمت نیروهای آمریکایی شلیک شده بود، نگرانیها درباره امنیت عرضه نفت را افزایش داد.
تا ساعت ۱۱:۵۴ به وقت ایران، بهای نفت برنت با افزایش ۳ دلار و ۴ سنت معادل ۳.۶ درصد به ۸۷ دلار و ۱۳ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وستتگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با رشد ۲ دلار و ۸۰ سنت یا ۳.۵ درصد در سطح ۸۲ دلار و ۶ سنت معامله شد.
«جیووانی استائونوفو»، تحلیلگر بانک UBS، گفت حملات نظامی جدید در خاورمیانه و تأکید دوباره مقامهای ایرانی بر کنترل فعالیتهای کشتیرانی در تنگه هرمز، در شرایطی که حجم عبور نفت از این مسیر همچنان پایین است، بار دیگر به رشد قیمت نفت دامن زده است.
تنگه هرمز، ذخایر آمریکا و تصمیم اوپکپلاس؛ سه عامل تعیینکننده بازار نفت
دادههای حملونقل دریایی نشان میدهد تنها تعداد محدودی کشتی حامل کالا در هفته جاری از تنگه هرمز عبور کردهاند. در مقابل، روز چهارشنبه پنج کشتی و روز سهشنبه ۳۹ کشتی از تنگه بابالمندب عبور کردند که بالاترین رقم از ۱۹ ژوئیه محسوب میشود؛ درست پیش از آنکه حوثیها محاصره دریایی علیه عربستان را اعلام کنند.
«سوورو سرکار»، رئیس تحقیقات انرژی بانک DBS، معتقد است قیمت نفت برنت در کوتاهمدت احتمالاً در بازه ۸۰ تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه نوسان خواهد کرد؛ زیرا شدت درگیریها در خاورمیانه همچنان در حال تغییر است.
وی افزود هرچند دونالد ترامپ در ابتدای هفته از بازگشت به مسیر دیپلماسی سخن گفته بود، اما روند مذاکرات همچنان با توقف و ازسرگیریهای مکرر همراه است و همین موضوع باعث شده احتمال رفع کامل محدودیتهای تنگه هرمز کاهش یابد. از نگاه او، حتی در صورت کاهش تنشها نیز قیمت نفت احتمالاً کف جدیدی بالاتر از ۸۰ دلار خواهد داشت.
از سوی دیگر، دادههای مؤسسه نفت آمریکا (API) نشان میدهد ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۴ ژوئیه حدود ۳.۳ میلیون بشکه کاهش یافته است؛ موضوعی که از قیمتها حمایت کرده است. معاملهگران اکنون منتظر انتشار آمار رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در ادامه روز هستند.
در همین حال، منابع آگاه به رویترز اعلام کردهاند ائتلاف اوپکپلاس احتمالاً پس از پایان برنامه بازگرداندن تدریجی تولید، افزایش عرضه نفت را از ماه اکتبر به مدت سه ماه متوقف خواهد کرد؛ اقدامی که در صورت اجرا میتواند از بازار نفت در برابر فشارهای ناشی از رشد عرضه حمایت بیشتری کند.
